یک دختر جوان پاریسی در طول تعطیلات خود در برست، عاشق یک ملوان می‌شود. اما پاییز فرامی‌رسد و این دو عاشق باید از هم جدا شوند. آن‌ها برای یکدیگر نامه می‌نویسند. آیا عشق آن‌ها از راه دور دوام خواهد آورد، در حالی که هر کدام زندگی خود را می‌گذرانند؛ او در برست با دوستانش و دختر در پاریس که همچنان منتظر اوست؟ یک داستان عشق غیرممکن و تصویر متقاطع از دو شهر پاریس و برست، میان واقع‌گرایی تصاویر رنگی و شعر جاری در تصاویر سیاه و سفید سپیا، که با ریتم دلتنگی این دو عاشق زندگی می‌کند.

یک جنایتکار (روبرت حسین) که خود را شبیه به گانگستر آمریکایی، جان دیلینجر، می‌سازد، توسط بازرسی (شارل آزناوور) که دوست دوران کودکی او بوده، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. برای به دام انداختن این قاتل، از تیراندازی‌های فراوان و ترفندهای روان‌شناختی استفاده می‌شود. تنها لحظات لطیف زندگی او با دوست‌دخترش استلا (ویرنا لیزی) سپری می‌شود. دیلینجر توسط پلیس محاصره شده و در جریان تیراندازی چندین قربانی بی‌گناه را در میان جمعیت می‌کشد. وقتی گلوله‌های او تمام می‌شود، اوباش تصمیم می‌گیرند خودشان عدالت را اجرا کنند و با طناب دار به سراغ این مرد محکوم‌به‌فنا می‌روند.